Что такое кэптивный банк?
В данной статье мы поговорим о кэптивных банках. Мы узнаем, что такое кэптивный банк, чем он отличается от обычных баков, в каких областях бизнеса он используется и так далее. Кроме этого, мы рассмотрим список всех кэптивных банков в Российской Федерации, чтобы дать вам полный расклад и объяснить на пальцах способ их работы. Но для начала начнем с определений основных понятий, чтобы не запутать читателя в лабиринтах непонятных терминов.
Что такое кэптивный банк?
В нашей повседневной жизни мы редко слышим о кэптивных банках и поэтому мало, кто из нас знает, что из себя представляет эта финансовая организация. Мы привыкли к традиционным банковским организациям. Автокредитование там происходит по классической схеме с дополнительными этапами. То есть эта схема в классическом варианте выглядит так: будущий водитель идет за новым автомобилем в салон, выбирает понравившийся (или тот, который ему «продали»), едет в банк за автокредитом, а потом просто забирает транспортное средство из салона. Что мы видим в данной классической схеме автокредитования? Двух посредников, которым автолюбитель «отстегивает» процент от сделки. То есть стоимость транспортного средства, которое покупает автолюбитель, становится больше за счет посредников. Эксперты считают, что это главный минус отечественного автокредитования.
Теперь рассмотрим кэптивный банк. Чем он отличается от классических банков и классических методов автокредитования. Кэптивным банком принято называть некую финансовую компанию, которая была создана какой-либо финансовой структурой или частными лицами для того, чтобы обслуживать их. Captive в переводе с английского языка означает «плен». Кэптивные банки могут принадлежать какой-либо организации и обслуживать даже одного клиента. Этим клиентом может быть, скажем, директор всего предприятия.
В Российской Федерации кэптивные банки выполняют немного другую функцию: они создаются для того, чтобы несколько взаимосвязанных компаний могли самостоятельно распоряжаться своими финансами. Стоит заметить, что при работе с кэптивными банками, в приоритет не ставятся задачи получения прибыли.
Основные отличия кэптивного банка
Чтобы было более понятно, какой банк считается кэптивным, назовем несколько основных черт, которые присущи этой финансовой организации:
Вот основные черты и отличительные особенности кэптивных банков. Чтобы окончательно прояснить само понятие кэптивного банка, приведем пример. За примером далеко ходить не надо – Альфа банк. Сначала Альфа банк создавался сугубо для работы с одной организацией – Альфа групп. Уже потом, набравший популярность, Альфа банк становится частным банком. И в конце концов, в настоящее время, Альфа банк стал крупнейшим частным банком Российской Федерации. Вот такой путь проделал в свое время самый обычный кэптивный банк.
Вообще, если посмотреть на ситуацию вокруг кэптивных банков трезво, то можно сделать вывод о том, что данная финансовая организация менее надежна нежели «классический» банк. Все дело в том, что кэптивный банк работает с одной крупной корпорацией, а корпорация работает в одной области экономики. Отсюда вывод о том, что если дела пойдут плохо в определенном секторе экономики, то это больно ударит по кэптивным банкам и по вкладам клиентов.
Какие кэптивные банки предоставляют автокредитование?
Кэптивные банки — список
Кэптивные банки в Российской Федерации представлены уже, в принципе, давно. Многие из них занимаются и автокредитованием. Кэптивный банк с автокредитованием – явление на российском рынке новое и загадочное. Появились такие банки лет пять назад. Всего их представлено шесть. Давайте перечислим их все:
Все эти кэптивные банки, как не трудно догадаться, сотрудничают исключительно с соответствующей автомобильной маркой.
Почему кэптивный банк дает автокредиты на более выгодных условиях? Все очень просто. В привычной классической схеме автокредитования мы имеем минимум двух посредников, которым перечисляем денежные средства за проделанную работу. В кэптивных банках мы не имеем посредников и для нас стоимость автомобиля, который мы берем в кредит, становится меньше. Это и есть основное отличие кэптивных банков.
Забудьте про кэптивы
Кэптивные компании выходят на открытый страховой рынок. Уже совсем скоро они превратятся в универсальных страховщиков
Между тем тенденция выхода кэптивных страховщиков на свободный конкурентный рынок прослеживается уже несколько лет. На самом деле верно даже более содержательное утверждение: количество собственно кэптивных компаний сокращается, правда, они не исчезают, а превращаются в нормальные рыночные универсальные компании.
Страшное слово «кэптив»
Более того, изменилась сама бизнес-среда работы страховщиков. Сегодня любые ассоциации с «серыми» схемами вредят имиджу страховой компании. Отчасти именно это соображение подтолкнуло хозяев кэптивных компаний к объявлению о независимости подконтрольных им страховщиков и развитию не связанного с материнским предприятием бизнеса.
Комментирует Сергей Простатин, генеральный директор компании «Гута-Страхование»:
Плюсы и минусы
Избавиться от имиджа кэптивной компании нелегко. Как показывают социологические опросы потенциальных клиентов, даже спустя много лет бывшие кэптивы вызывают стойкую ассоциацию с материнской группой.
Есть у кэптива, правда, и свои преимущества. Доверие к страховым компаниям, за которыми стоит громкое имя, выше, чем к независимым страховщикам. Логика проста: если откажет в выплате страховщик, долг ляжет на ФПГ.
Кроме того, у кэптивов сохраняется, как правило, развитая региональная сеть во всех районах присутствия материнской компании (особенно тех, чей бизнес охватывает всю Россию). Помогает и наработанный за долгие годы уникальный опыт урегулирования убытков крупных промышленных предприятий.
Кэптивы не умеют работать с широким кругом клиентов. Почти курьезный пример: у офиса одной кэптивной компании, решившей стать универсальной, не было даже стоянки для автомобилей. По свидетельству сотрудников компании, клиенты, приезжая оформить полис или заявить о наступлении страхового случая, уезжали с новым убытком, так как на неудобной парковке кто-нибудь успевал зацепить их машину.
Кто стал лучше
Вот что думает по этому поводу генеральный директор страховой компании «Энергогарант» Андрей Зернов:
Возникновение новых кэптивных компаний сегодня невозможно, считают эксперты страхового рынка. И в страховании сотрудников, и в страховании промышленных рисков сейчас предприятию гораздо выгоднее найти тех страховщиков, которые обладают необходимым опытом, предлагают адаптированные программы. Клиенты же выбирают обслуживающую компанию на основе тендера. Таким образом, конкурентная среда обеспечивает оптимальную тарифную политику, дает рыночный стимул для оптимизации страховой защиты. В нормальных условиях для предприятия страхование должно быть не дополнительным бизнесом, а жизненно важной качественной услугой.
В идеале страховая политика холдингов и крупных предприятий должна строиться на принципе разумного сочетания деятельности нескольких компаний, поэтому новые кэптивы просто станут не нужны.
Хороший старт
Пока всем бывшим кэптивам удалось реализовать свои преимущества и приспособиться к новым реалиям. Многие страховщики, покончив с практикой кэптивного бизнеса, начали стремительно расти. Так, например, в компаниях «Энергогарант» и «Гута-Страхование» по итогам первого же года работы на открытом рынке вдвое увеличился сбор премий. Такой результат был достигнут разными методами, но главным слагаемым успеха, несомненно, стал отказ от искусственной замкнутости бизнеса.
У кэптивов, которые сегодня выходят на открытый рынок, тоже неплохие стартовые позиции. Компания «КапиталЪ Страхование» (бывшая «ЛУКойл Страхование») входит в финансовый холдинг, образованный в этом году группой «ЛУКойл», собственный капитал которого составляет 300 млн долларов. Однако пока нельзя говорить о том, что «КапиталЪ Страхование» стала универсальной, поскольку до сих пор подавляющее большинство ее клиентов относятся к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.
Основной бизнес компании «Нефтеполис» по-прежнему связан с обслуживанием рисков нефтедобычи и нефтепереработки. В последнее время «Нефтеполис» активно ведет себя на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности.
Все три упомянутых страховщика по итогам первого полугодия 2003 года входят в максимальный размерный класс страховых компаний по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА» наряду с классическими, универсальными страховыми компаниями. А это означает, что бывшие кэптивные страховщики, по сути дела, уже давно реально конкурируют с крупнейшими универсалами.
«КАМАЗ-Лизинг»: как стать ближе к клиенту
Кэптивные лизинговые компании, основанные производителями техники, обладают рядом преимуществ. Благодаря масштабам бизнеса материнских компаний они могут предложить не только наиболее привлекательные условия заключения лизинговых договоров, но и работать с программами упрощенной оценки финансового состояния лизингополучателя. О бизнес-ориентирах кэптивных лизинговых компаний, а также стратегии развития и подходах к клиентам «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» мы поговорили с генеральным директором компании Андреем Гладковым.
– Расскажите, в чем заключаются особенности лизинга кэптивных компаний?
– Кэптивная лизинговая компания — компания, принадлежащая материнской структуре. Многие крупные лизинговые компании начинали как кэптивы, а затем выходили на конкурентный рынок лизинга. Специалисты кэптивной лизинговой компании владеют информацией не только в финансовой сфере, но и в сфере сегмента, к которому принадлежит материнская компания. В нашем случае это рынок грузовых автомобилей полной массой 14–40 тонн.
Сотрудники «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» одновременно являются специалистами в лизинге и в грузовой автотехнике КАМАЗ, могут подобрать технику под задачи клиента, а также проконсультировать по особенностям разных моделей.
С точки зрения особенностей кредитования кэптивные компании при производителе не настолько привилегированны, как компании при банках, например. А привилегии от производителя порой получает не только кэптивная компания, но и другие его партнеры, являющиеся одновременно конкурентами дочерней структуры. Например, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» является полноценным участником рынка, играет по общим правилам и выигрывает без каких-либо привилегий. За счет профессионализма, опыта (15 лет на рынке), клиентоориентированности и креативного подхода. Сегодня бренд входит в топ-10 лизинговых компаний РФ в своем сегменте по данным «Эксперт РА», несмотря на то, что работает в очень узком сегменте рынка — лизинг автомобилей КАМАЗ. Остальные игроки осуществляют свою деятельность во всех или почти всех сегментах: железнодорожный, авиа-, судостроение и т. п.
– Как можно оценить состояние рынка лизинга грузового автотранспорта и спецтехники?
– Мы постоянно анализируем и обновляем данные по рынку. Рынок лизинга грузового транспорта полной массой 14–40 тонн (класса КАМАЗ), по обновленным данным, в 2017 году составил около 34 тыс. штук. Доля лизинга на рынке грузовой автотехники постоянно растет. Если в 2014 году она составляла чуть более 30 %, то в 2017 году выросла до 55 %. В прошлом году рост доли грузовиков, реализованных в лизинг, кроме господдержки, обусловлен быстрым развитием сегмента магистральных тягачей, в том числе европейских производителей, где доля лизинга исторически велика — грузовики дорогие, поэтому наиболее удобный способ их приобретения именно лизинг. Доля автомобилей КАМАЗ на рынке лизинга грузовой автотехники всегда не менее 40 %, с еще большим увеличением в 2015–2016 годах и небольшим снижением, примерно до 43 %, в прошлом году за счет роста конкуренции со стороны иномарок.
Что касается первого полугодия текущего года, доля лизинга незначительно снизилась и составила около 50 %. Пока что это не показатель — второе полугодие исторически более активное. Вместе с тем мы не исключаем, что во втором полугодии количество сделок по лизингу грузовой техники в рамках общих продаж грузовиков уменьшится еще сильнее, так как бюджеты льготных программ субсидирования на текущий год уже освоены, а именно они являлись основным драйвером роста рынка лизинга.
– Насколько я знаю, недавно «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл представительства в Петербурге и Москве. Чем продиктовано такое решение? Планируется ли открытие филиалов в других городах?
– В течение многих лет «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» был представлен в регионах только через дилерскую сеть «КАМАЗ». Дилеры КАМАЗа являются нашими надежными партнерами; вместе с тем специалисты дилерских центров не всегда обладают достаточным количеством знаний в области лизинга, чтобы полноценно проконсультировать клиента.
В нашей обновленной стратегии утверждена региональная экспансия на ближайшие три года. Наши представительства будут открыты не только в Москве и Петербурге, но также в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, Иркутске. И это только в 2018 году. Далее выход в регионы продолжится, и наши представительства появятся в других городах страны. Это позволит нам стать ближе к клиенту, разговаривать с ним не с помощью сторонней организации, а напрямую, что является одним из приоритетов компании.
– Что еще изменилось для ваших клиентов в 2018 году? Каковы результаты I полугодия?
– Результаты работы компании по итогам первого полугодия можно оценить как хорошие. Реализация увеличена в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев мы практически выполнили намеченный годовой план по отгрузкам. Однако сейчас важно не почивать на лаврах, а ставить себе новые задачи и двигаться к их реализации.
Для клиентов в первой половине 2018 года мы снизили ставку нормы доходности, что привело к снижению стоимости финансовой услуги для лизингополучателей. Мы сократили пакет необходимых документов, уменьшили срок рассмотрения обращений. Кроме того, компания ввела экспресс-проверку для сделок с суммой договора не выше 15 миллионов. Теперь полная проверка лизингополучателей занимает всего один день. Таким образом, в 2018 году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжает акцентировать внимание на небольших компаниях и индивидуальных предпринимателях, добавляя интересные «фишки» для этой категории бизнеса.
Кроме того, в этом году мы ввели в действие новый корпоративный сайт, усовершенствовав для клиента процесс взаимодействия с брендом. Наш новый ресурс отвечает самым современным техническим требованиям, имеет максимально удобный и понятный интерфейс, который позволяет пользователям легко найти необходимую информацию, задать вопросы, оставить заявку, сделать расчет по интересующей технике, выбрать необходимый продукт для приобретения техники в лизинг от производителя. Главное отличие нового ресурса от прежней версии — это максимальная функциональность: упрощен процесс поиска информации, минимизирована текстовая составляющая. Специалисты не только обновили дизайн сайта, но и модернизировали архитектуру. Внедрили в нее кросс-платформенность, позволяющую комфортно пользоваться сайтом на всех современных устройствах: как на десктопных, так и на мобильных.
Добавлю, что мы изменили стартовую страницу, информация на которой теперь представлена в блочном виде, а меню зафиксировано для постоянного доступа к его разделам. Помимо этого, на главной странице клиент может отправить заявку на лизинг, предварительно подсчитав его стоимость с помощью калькулятора. Также для удобства пользователей мы обозначили порядок действий для получения техники в лизинг, а для подбора автотехники по необходимым параметрам добавили конфигуратор моделей КАМАЗ. С помощью геолокационной привязки сайт теперь подстраивается под местоположение пользователя, показывая ему ближайшие места продаж. Изменить регион можно самостоятельно, установив фильтры и выбрав представительство «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» или дилера «КАМАЗ» в любой точке страны.
Обновили и систему обратной связи. Теперь на любой странице сайта можно обратиться в компанию «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» одним из наиболее удобных способов: заказать обратный звонок, написать в чат, оставить заявку для обработки менеджером. Есть возможность задать вопрос или воспользоваться системой Callback (обратный вызов), когда пользователь вводит номер своего телефона в форму, а система автоматически направляет его на многоканальный номер компании. Такой набор систем связи позволяет пользователю выбрать наиболее подходящий для него канал получения интересующей информации в максимально короткие сроки.
– Расскажите подробнее о новых лизинговых продуктах «КАМАЗ-ЛИЗИНГ». Каким образом предложения учитывают размер бизнеса клиента? Как часто обновляется продуктовая линейка?
– В 2018 году мы дважды изменяли продуктовую линейку. Обновление происходит исходя из мониторинга рынка. Частота зависит от состояния рынка и отрасли, от необходимости таких изменений.
В марте мы визуально изменили формат продуктов. В августе перемены коснулись подхода к делению на продукты в целом. Сегодня мы предлагаем единый продукт — «Лизинг от производителя». Компания решила отойти от принципа деления продуктов по уровню бизнеса клиентов и предлагает объединенное предложение для МСБ, одинаково выгодное как для небольших, так и для средних предприятий. В части крупных корпоративных клиентов компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» перешла на строго индивидуальный подход.
В обновленном портфеле остались и наши дополнительные продукты. Это аренда изъятой из лизинга техники с последующим выкупом на выгодных условиях и лизинг оборудования — специальный продукт для представителей дилерской сети компании «КАМАЗ».
Дилерская сеть периодически обновляет ремонтно-техническую базу. Это необходимо для поддержания высокого уровня обслуживания клиентов компании «КАМАЗ». Плюс у КАМАЗа популярен новый модельный ряд, не так давно выведенный на рынок. А это требует дополнительного обновления технического оснащения, чтобы иметь возможность обслуживать технику «КАМАЗ» современного поколения.
Мы подумали, что нужно обязательно стать помощником для дилеров в этом вопросе и разработали специально для них отдельный финансовый инструмент. С помощью продукта «Лизинг оборудования» дилеры могут безболезненно обновлять оборудование автоцентра, без единовременного выведения финансовых средств из оборота.
– Какие специальные акции сейчас действуют для клиентов?
– Сегодня мы предлагаем три акционные программы в дополнение к основным продуктам. Это, в первую очередь, сезонное предложение для сельхозпроизводителей по приобретению в лизинг сельхозтехники КАМАЗ. В рамках предложения снижена стоимость самого автомобиля, улучшены параметры сделки для представителей отрасли. Второе предложение — акция «Лизинг для лидеров» — направлено на приобретение в лизинг самосвалов и автопоездов. Его отличает сниженная ставка за счет понижения ставки привлекаемого кредита. Третья программа — наша новинка: акция для лояльных клиентов «Премиум». Ее участники получают преференции в ряде вопросов при расчете лизинга и взаимодействии с брендом.
– Какая техника в лизинг самая востребованная, и почему?
– Наиболее популярным, как в 2018 году, так и двумя годами ранее, является магистральный тягач нового модельного ряда KAMAЗ-5490. Когда-то у нас не было продукта в сегменте магистральных тягачей. В 2013 году КАМАЗ вывел на рынок свою первую модель из нового модельного ряда, которая сразу набрала популярность. Причина заключается в том, что эта модель совмещает в себе качество и возможности европейских автомобилей с российским уровнем цены. Год назад КАМАЗ ее обновил. Доработанный вариант получил приставку Neo. Кроме КАМАЗ-5490, популярными моделями вне зависимости от способа приобретения являются высокопроходимый полноприводной КАМАЗ-43118 и самосвал КАМАЗ-65115.
В лизинг по-прежнему большим спросом пользуются тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65115.
КАМАЗ-6520 — это мощный грузовой автомобиль с самосвальной платформой и задней разгрузкой. Машина имеет колесную формулу 6×4 и активно используется в промышленности и строительстве. Самосвалы КАМАЗ-65115 оснащенные мощным экономичным двигателем, способны перевозить до 14,5 тонны сыпучих стройматериалов. Прочная самосвальная установка с задней разгрузкой вмещает до 10 кубических метров груза. Шасси автомобиля имеет колесную формулу 6х4, что позволяет эксплуатировать технику в непростых дорожных условиях. Кабина машины компактная, с удобным доступом к системам управления.
– Насколько увеличился ваш лизинговый портфель за I полугодие? Поделитесь планами на вторую половину 2018 года.
– За год лизинговый портфель компании увеличился в два раза и сегодня составляет 22 млрд рублей. За шесть месяцев 2018 года реализованы крупные контракты с корпоративными клиентами. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, представители как крупного, так и малого и среднего бизнеса.
Вторую половину этого года мы посвятим открытию новых филиалов и сохранению доли на рынке. Первое полугодие оказалось рекордным за все 15 лет работы компании, но это не повод сбавлять обороты. Мы продолжим заниматься реализацией стратегии и развитием «КАМАЗ-ЛИЗИНГ».
Кэптивная страховая компания
Кэптивная страховая компания — страховая компания, созданная одним или нескольким юридическими лицами для страхования(перестрахования) рисков своих учредителей, либо ограниченного, заранее определенного круга лиц. Простейшей формой кэптивной страховой компании является компания, учрежденная материнской компанией для страхования всех или части ее собственных рисков.
Какие виды бывают?
В переводе кэптив (от англ. captive — связанный; присоединённый) означает зависимость от кого-либо. Кэптив, специализирующийся на страховом рынке, является дочерней организацией управляющей компании. Главная цель ее создания — защита от страховых рисков головной структуры. В том числе за счет перестрахования и перераспределения финансовых потоков. Пока доля кэптивов на российском рынке достаточно невелика, но этот сектор постоянно расширяется. В настоящий момент существует несколько видов таких филиалов:
Дочернее подразделение любого типа призвана обеспечивать несколько вариантов страхования, в том числе защиту собственного, принадлежащего материнскому отделению, имущества, а также узкоспециализированные направления. Главной задачей становится защита интересов головной структуры. За счет этого конкурентоспособность при самостоятельной работе снижается. Все действия требуется согласовывать с основным предприятием. Условия составления всех договоров являются выгодными для материнской структуры. В большинстве случаев деятельность кэптивных организаций за счет узкого направления устранения проблем не афишируются.
Преимущества и недостатки
Наличие дочернего филиала, курирующего стразовые вопросы, имеет определенные преимущества и недостатки. В числе их преимуществ высокий уровень доходности, высокая ликвидность кэптивов, присутствие дополнительного источника прибыли, возможность разделять ответственность и риски, рост числа возможностей рисков. Одновременно присутствуют и негативные моменты:
Отдельно стоит рассмотреть преимущества наличия дочерней СК у крупного концерна или компании. В том числе возможность получения максимально объективной оценки страхуемого случая, применение полисов ретроспективного типа (при необходимости в этой ситуации существует перспектива корректировки стоимости оказываемой страховой услуги), а также возможность осуществления прямой подписки рисков. Такой подход может обеспечивать экономию средств, которые страховщикам в иной ситуации потребуется тратить на оплату услуг посредников. В итоге использование кэптива позволяет материнской компании использовать выгодные услуги перестраховочного рынка. Предоставляются только необходимые варианты предложений на наиболее выгодных условиях.
Кэптивы в России
В последние годы развитие кэптивного рынка в России негативно отражается на рынке независимых страховщиков. Использование дочерних структур или филиалов снижает востребованность использования услуг независимых страховщиков крупными корпоративными клиентами. Они все чаще вынуждены уходить на рынок оказания услуг частным клиентам. Кэптивы же вырастают до уровня полноценного страховщика, работающего с разными категориями клиентов. В настоящий момент в число крупных кэптивных компаний включены такие известные организации, как входящий в состав группы ВТБ «СК «ВТБ Страхование», «Альфа-Страхование» в группе Альфа, в состав РЖД входит СК «ЖАСО» и так далее.
Заключение
Таким образом, кэптивные компании (их также принято называть взаимными или «карманными») — одна из наиболее популярных форм деятельности дочерних страховых организаций. За последние несколько десятилетий они стали самым удобным инструментом работы для владельцев СК, которые хотят одновременно развивать страховой бизнес и получать при этом налоговые льготы. Основным предназначением кэптивов является регулирование финансовых потоков и перестрахование. Они также участвуют в страховании собственности, от несчастных случаев, фидуциарных правоотношений и специальных видов страхования.
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта
Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!
