Рынок акций РФ торгуется в минусе на снижении цен на нефть и фиксации прибыли участниками рынка
Курс евро поднялся выше 87 рублей
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.30 мск снижается на 0,34%, до 4014,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1727,44 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» растет в то же время на 23 копейки, до 73,22 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,90 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6%, до 71,8 доллара за баррель.
«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС — девятилетний. Однако у нас сразу началась активная фиксация прибыли, вызвавшая резкое снижение. В результате индекс РТС обновил вчерашний минимум, индекс Мосбиржи приблизился к аналогичному уровню, демонстрируя более сильную динамику благодаря активному снижению рубля», — отмечает Дмитрий Бабин из компании «БКС Мир Инвестиций».
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
При этом аутсайдером торгов выступает «Акрон» (-7%) — инвесторы разочарованы решением совета директоров выплатить дивиденды в размере 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. Также акции девелопера «Самолет» падают в цене на 6,7% на новости о возможном вскоре SPO.
Акции Газпрома радуют и пугают одновременно
На отрицательной территории в лидерах также торгуются бумаги «Роснефти» (-1,12%), Сбербанка (-1,02%), депозитарные расписки Qiwi (-1,32%), Petropalovsk (-2,25) и ВТБ (-1,46%).
Без новостей продолжают рост бумаги «Мечела»: префы дорожают на 5,65%, обыкновенные акции – на 10,75%.
Также на положительной территории торгуются бумаги «Новатэка» (+2,15%), «Русала» (+0,95) и акции «ПИК» (+1,54%).
ПРОГНОЗЫ
«Сегодня торги на российском рынке проходят скорее в минорном ключе. Поводов для разворота рынка мы не видим, а сейчас всё похоже на банальную фиксацию прибыли не только нашими игроками, что также отражается на валютном рынке. Рынок в моменте не имеет четкой идеи», — считает Дмитрий Донецкий из ИФК «Солид».
Эксперт ожидает, что к концу торговой сессии индекс Мосбиржи и индекс РТС отыграют часть потерь, но полагает, что текущий день закроется в минусе.
Евгений Линчик из компании «Сбер Управление активами» считает, что есть высокая вероятность снижения индекса Мосбиржи на 3-5% на горизонте месяца-двух.
«Тем не менее, мы позитивно смотрим на динамику до конца года и ожидаем значение рублевого индекса выше 4000 пунктов в конце года. Новые многолетние максимумы достигнуты по фьючерсам на газ, алюминий, уголь, это поддерживает дальнейший рост российского рынка», — заключает эксперт.
Российский рынок акций торгуется в минусе в ожидании ужесточения монетарной политики ЕЦБ
Нефть дорожает перед публикацией данных о запасах в США
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.10 мск снижается на 0,34%, до 4003,32 пункта. Долларовый индекс РТС торгуется на уровне вчерашнего закрытия, возле отметки 1727,65 пункта, за счёт укрепления рубля к доллару.
Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 16 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,36 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,74%, до 73,15 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы снижаются.
«Главным событием для мировых рынков сегодня станет заседание ЕЦБ, который первым из ведущих центробанков может объявить о начале сокращения программы покупки активов», — отмечает Игорь Додонов из «Финама».
«Из макростатистики интерес будут представлять еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице США. Кроме того, EIA опубликует отчет о недельном изменении запасов углеводородов в Штатах», — добавляет он.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
Бумаги «Русала» дешевеют на 2,51% после претензий одного из основных акционеров, с которыми «Русал» не согласен. В среду Sual Partners заявил, что настаивает в соответствии с дивидендной политикой на выплате дивидендов, которые «Русал» не платил с 2018 года, хотя, по мнению Sual, мог и должен был выплатить за этот период 904,5 миллиона долларов.
В лидерах падения котировок сегодня также бумаги «Интер РАО»(-2,65%), ВТБ (-1,28%) и НЛМК(-2,31%).
В лидерах роста — акции «Иркутскэнерго» (+16%) — бумаги отыгрывают новость об оферте, цена выкупа 12,2% ценных бумаг составляет 13,82 рубля за акцию.
Акции девелопера «Самолет» дорожают на 5,23% после покупки структурой группы компаний «Киевская площадь» почти 10% компании.
Не ждали. Когда и чем закончится «бычий тренд» на биржах
ПРОГНОЗЫ
«Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи остается на недельном минимуме 3964 пунктов, у индекса РТС — на уровне 1700 пунктов. Если мировые рынки возобновят снижение, мы можем уже сегодня пробить эти поддержки, ускорив нисходящее движения», — отмечает Дмитрий Бабин из компании «БКС Мир инвестиций».
Дмитрий Постоленко из компании «Сбер Управление активами» ожидает закрытие дня в диапазоне 3980-4020 пунктов индексу Мосбиржи.
С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от верхней границы восходящего канала и ожидает продолжения снижения к нижней границе, в район отметки 3900 пунктов, считает Додонов.
«Мы считаем, что российский рынок сегодня будет полностью подвержен внешнему фону. Каких-либо внутренних историй не предвидится», — отмечает Дмитрий Донецкий из ИФК «Солид».
Эксперт считает, что закрытие рынка будет вблизи 4000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1730 пунктов по РТС.
Индекс Мосбиржи впервые в 2021 году упал ниже 3300 пунктов
В ходе торгов 29 января индекс Московской биржи опустился ниже 3300 пунктов. Это произошло впервые с 30 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
На минимуме индекс опускался до 3299,61 пункта. Снижение составило 4,1%.
Индекс РТС на пятничных торгах также снижается. Индикатор теряет 1,2% (1367,94 пункта) по состоянию на 11:45 мск.
В пятницу в лидерах падения на российском рынке оказались акции НОВАТЭКа (-2,4%), ММК (-2,3%), «Русала» (-2,2%) и «Интер РАО» (-2%). В плюсе торгуются бумаги TCS (+2,5%), ПИК (+1,9%), «Детского мира» (+1,7%) и «ФосАгро» (+1,1%).
Стратег Альфа-банка Джон Волш прогнозирует, что сегодня российский рынок акций будет снижаться, следуя глобальному тренду. «Сегодня инвесторы на российском рынке акций продолжат фиксировать прибыль накануне выходных», — отметил эксперт. Курс рубля, вероятно, также продолжит ослабляться на фоне сильного доллара и геополитических рисков, добавил Волш.
В инвесткомпании «Фридом Финанс» не исключают разворота движения отечественных фондовых индексов вверх в случае отсутствия значимых новых негативных факторов для рынка и на фоне консолидации нефтяных цен. К концу дня индекс Мосбиржи может вернуться в коридор 3300–3360 пунктов, прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Александр Осин.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Двухдневное снижение рынков: что-то настоящее или просто демарш?
Была вчера и волатильность VIX, и сильный ГЭП вниз и пролив по нашему рынку, и распродажа по нефти и пессимистичные ожидания в целом. В общем, денек был такой, как мы любим: очень яркий вкус с послевкусием на подумать! А подумать есть о чем, так как мнения по рынку скорее негативные и это нормально в такой волатильности. Вот и давайте поговорим о том, что рисует факт вчерашнего дня и какое значение имеет этот факт: положительное или отрицательное?
Картина в индексах Америки.
Американские SP500 и DOW Jones, несмотря на явно возросшую волатильность, закрылись очень хорошо. И Доу джонс и SP500 рисуют намерения того, что тренд продолжится. Возможно, это будет через боковик, но судя по графику, продолжение тренда будет сразу, после закрытия гэпа.
Косвенным показателем нежелания продолжать нисходящее движение показывает индекс VIX. Значение 21.67, на котором он закрылся, не является достаточным в данной ситуации, чтобы сделать такой пессимистичный вывод, хотя не спорю, в моменте он доходил до своего критического значения именно вчера. И если бы его значение не опустилось по итогам дня, то мое мнение по рынку было бы строго обратным. Можно подумать, что я торгую VIX? Нет, это не так. Но его значение, хоть и не прямое, но важное для понимания, куда дует ветер рынка.
Вы уже знаете, что в текущей ситуации я использую восходящий канал, как индикатор тренда в ММВБ. Оговорюсь сразу, что я не торгую каналы, пробои, отбои и ложные пробои границ каналов, но когда он сформирован качественно, я использую эти показания как, опять же, косвенный индикатор.
Так вот, как бы страшно многим не было в ММВБ вчера, индекс, сделал одну важную вещь: он протестировал нижнюю границу канала, усилив ее тем самым. О чем это говорит? Это не точка входа для меня, как я уже сказал, но это информация, с которой можно и нужно работать. Так и только так.
Смотрите, техническая картина в ММВБ — открытие сильным (подчеркиваю «сильным») ГЭПом вниз и тестирование нижней границы качественного канала. О чем говорит такая шахматка? О том что нужно внимательно смотреть на бумаги внутри индекса, потому что рисуется хороший потенциал, только куда? Вот вопрос! На рост или падение? Поэтому давайте перейдем от лирики к конкретным бумагам. Пробегусь по главным фишкам индекса.
Сбербанк обычные и префы (обе входят в индекс).
Кто скажет, что в нем не бар продолжения, путь бросит в меня камень. Картина сбербанка рисует прододжение восходящего тренда.
Отличный бар с откупом, аналогичен сбербанку. Супер-картина продолжения.
Был откуп пролива на втором часе работы биржи. Откуп состоялся на объемах не просто повышенных, а даже еще более высоких, чем пролив. Это говорит, что ЛУКОЙЛ интересен.
Ситуация аналогична Сбербанку и Газпрому, если не сильнее. Тренд будет продолжен.
Здесь в моменте картина послабее, чем в перечисленных компаниях, но глобально весьма позитивна и вчерашний рыночный пролив ее не сломал.
Вот Норникель в лонги не смотрит. Здесь картина на продолжение снижения. Посмотрим как закроется неделя. Весь ГМК 6,45% в индексе, может и при сильном проливе замедлить тот рост, который продемонстрируют перечисленные выше компании.
Здесь пока картина тоже слабее, чем у остальных, сильной ее назвать пока нельзя. Доля Роснефти 3.16% поэтому главной компанией в индексе ее тоже никак не назовешь.
Остальные бумаги индекса.
Практически везде был откуп на повышенных объемах. Это никак не говорит о развитии коррекции индекса.
Таким образом, я вижу и остановку падения наших индексов и продолжение восходящего тренда. Энергия никуда не девается, она переходит из одного состояния в другое. И БР (бычий рынок) обязательно перейдет в МР (медвежий), но…………………….позже. Пока тот откуп, который состоялся по факту падения индекса, дает мне основания считать весь двухдневный пролив лишь просто рыночным демаршем. Завершаю свою аналитику, всем только хорошего закрытия недели!
С вами был Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок» @perfilov_invest
Ход торгов. Голубые фишки увели рынок ниже 4000 пунктов
Котировки на 12:40 МСК
Индекс МосБиржи: 3994 п. (-0,5%)
Индекс РТС: 1723 п. (-0,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Позитивная динамика торгов на мировых площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Негативная динамика торгов на западных площадках
Российский рынок в этот раз не смог оказать сопротивление общемировым настроениям и опустился в красную зону. К 12:40 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,5%, индекс РТС — в минусе на 0,2%. Национальная валюта несет потери к доллару и стабильна к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. После покорения мировыми рынками исторических максимумов все больше нарастает напряжение. Опасения распространения штамма-дельта и перспективы сворачивания мер поддержки мировыми ЦБ снижают оптимизм, присущий участникам торгов ранее.
Накануне от более агрессивного стимулирования экономики отказался Народный банк Китая. Ускорение инфляции может вынудить ЕЦБ сменить тон на более жесткий, а ФРС США на следующей неделе — анонсировать план по постепенному сокращению объема выкупа активов.
Азия закрыла преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%. Исключением стал китайский Shanghai Composite, который подрос на 0,5%.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 упал на 0,6%, продолжив тем самым коррекцию вторника. Сегодня пройдет заседание ЕЦБ, участники рынка ждут новой информации относительно перспектив монетарной политики в еврозоне.
Американские фьючерсы снижаются в среднем на 0,2% после негативной динамики основных индексов накануне.
По данным Reuters, на текущий момент 77% добычи нефти в заливе остается закрыто. Нефтяные предприятия продолжают работы по восстановлению производства после урагана, который оказался самым дорогостоящим для отрасли за последние 5 лет.
Сегодня ждем еженедельных показателей по запасам и добыче нефти в США от Минэнерго страны. Опубликованный вечером в среду отчет от API показал, что запасы нефти, бензина и дистиллятов могли снизиться на 2,9 млн, 6,4 млн и 3,7 млн баррелей соответственно
К 12:40 МСК индекс МосБиржи снижается 0,5% и торгуется на отметке в 3995 п.
«По индексу МосБиржи целевые ориентиры на 4055 и 4110 п. по-прежнему сохраняются, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — Пока котировки находятся выше 3840 п., картина остается растущей».
Среди важных событий недели выделим заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, 10 сентября. Последние данные по инфляции говорят о том, что регулятор в пятый раз в этом году поднимет ставку.
В аутсайдерах дня сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Продают акции ФосАгро, Акрона, НКНХ ап и Казаньоргсинтеза ао.
Более 0,8% теряют отраслевые индексы финансового, потребительского, электроэнергетического и металлургического секторов. После уверенного роста накануне корректируются акции Русала, Интер РАО и Юнипро. В минус более 1,5% опустились бумаги ВТБ, Системы, Мечела, Распадской и Fix Price.
Падают акции Русагро и Полиметалла — бумаги сегодня очистились от дивидендов. В красной зоне курсируют акции Сбербанка, TCS, Яндекса, Ozon, Детского мира, Магнита, Х5, ФСК ЕЭС, РусГидро, Россетей ао, Алросы, Норникеля, НЛМК, ММК и др.
Темпы снижения чуть меньше рынка демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного и транспортного секторов. Здесь растут акции Новатэка, Башнефти ао, ГТМ и Таттелекома.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Хоббиты против террористов. Palantir: история секретной компании спецслужб
Итоги торгов. Риски более глубокой коррекции увеличиваются
Главный по прогнозам выходит на биржу. Рост за три года — на 140%
Портфель американских акций из 11 секторов на 12 месяцев
Задайте вопрос аналитикам BCS Global Markets
Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%
Как реагировали рынки на события 11 сентября 20 лет назад
Главное за неделю. Алюминий — это новое золото
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
